Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri mendapat peringkat A-.
PT Aneka Gas Industri akan menerbitkan sukuk ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 300 miliar. Dana yang diperoleh dari sukuk ijarah akan digunakan seluruhnya untuk refinancing sukuk ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dan beberapa kewajiban perseroan kepada kreditur.
Wakil Direktur Utama Aneka Gas Industri Rachmat Harsono mengatakan, penerbitan sukuk ini adalah bagian dalam Penawaran Umum Berkelanjutan I (PUB) dengan target dana Rp 500 miliar yang akan diterbitkan dalam beberapa tahap di jangka waktu dua tahun. Selain sukuk ijarah, Aneka Gas Industri juga menerbitkan obligasi sebesar Rp 100 miliar di tahap ini.
“Dengan menjalankan program PUB I ini, kami berharap dapat menghimpun dana dari masyarakat untuk refinancing beberapa kewajiban kami sehingga akan berdampak positif bagi kinerja Perseroan di masa datang guna mencapai target pertumbuhan perusahaan,” katanya, Kamis (27/4).
Penjamin emisi dari sukuk ijarah dan obligasi berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 adalah DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan Sucor Sekuritas. Sukuk ijarah dan obligasi ini mendapat peringkat A-(idn) dari Fitch Ratings.
Associate Director Indo Premier Sekuritas Yuniar Restanto mengatakan, instrumen sukuk dan obligasi ditawarkan dalam dua seri, yaitu seri A yang tenornya 3 tahun dan seri B yang tenornya 5 tahun. “Baik sukuk dan obligasi diberi jaminan sebesar 50 persen berupa tanah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, nilai kupon sukuk dan obligasi Aneka Gas Industri pun ditetapkan antara 9,5-10,5 persen untuk surat berharga seri A. Sementara, untuk sukuk dan obligasi seri B nilai kuponnya antara 9,75-10,75 persen. Penawaran Umum sukuk ijarah dan obligasi Aneka Gas Industri akan berlangsung pada 26-29 Mei 2017 dan dijadwalkan tercatat di Bursa Efek Indonesia di awal Juni 2017.