Lembaga keuangan Islamic Development Bank (IDB) dan perusahaan Malaysia, Petronas, tengah bersiap-siap untuk menerbitkan sukuk. Petronas bahkan telah memulai roadshow ke beberapa negara pekan ini.
IDB berencana menerbitkan sukuk senilai 1 miliar dolar AS dengan tenor lima tahun. Walau pricing sukuk belum diumumkan, sudah banyak investor yang menyatakan komitmennya untuk memesan sukuk IDB. Setidaknya jumlah pemesanan yang masuk telah mencapai 1,7 miliar dolar AS.
Sebagaimana dilansir dari Reuters, Jumat (6/3), IDB memiliki peringkat investasi AAA. IDB juga telah menunjuk sejumlah bank sebagai arranger sukuk, yaitu CIMB, Dubai Islamic Bank, GIB Capital, HSBC, Natixis, NCB Capital, National Bank of Abu Dhabi, RHB Islamic Bank dan Standard Chartered. Roadshow sukuk IDB akan dilakukan di Timur Tengah dan Asia. Baca: OJK Imbau IDB Dukung Beragam Proyek di Indonesia
Sementara itu, Petronas telah memulai roadshow penawaran obligasi dan sukuk sejak 5 Maret 2015. Secara total Petronas menargetkan menghimpun dana sebesar 17 miliar dolar AS, yang terdiri dari obligasi konvensional 15 miliar dan sukuk 2 miliar. Dana yang diperoleh akan digunakan sebagai modal kerja. Baca Juga: Islamic Microfinance di Malaysia Didukung Penuh Pemerintah
Petronas juga telah menunjuk sejumlah bank sebagai lead arranger sukuk, yaitu Bank of America Merril Lynch, CIMB Group Holdings , Morgan Stanley MUFG, JP Morgan dan Citibank. Perusahaan andalan pemerintah Malaysia ini akan melakukan roadshow di Kuala Lumpur, Abu Dhabi, Dubai, London, Hong Kong, Boston, Los Angeles dan New York, hingga tanggal 10 Maret 2015.
Langkah penerbitan surat utang oleh Petronas ini dilakukan setelah perusahaan mengumumkan kerugian di kuartal pertama tahun ini karena anjloknya harga minyak dunia. Tahun ini Petronas berencana memangkas pengeluaran modal 10 persen dan pengeluaran operasional sebesar 30 persen. Sukuk Petronas sendiri telah mendapat rating A- dari Standard & Poor’s.