Pakistan Berencana Terbitkan Sukuk Akhir November

Pakistan berencana menerbitkan sukuk global di akhir bulan ini. Sukuk itu akan menjadi penerbitan yang pertama kalinya sejak 2005.

Menteri Keuangan Pakistan, Ishaq Dar, mengatakan pemerintah akan menerbitkan sukuk sebesar 500 juta dolar AS. Pada September 2014 pemerintah Pakistan telah menunjuk empat bank sebagai bookrunner sukuk, yaitu Citigroup, Deutsche Bank, Dubai Islamic Bank dan Standard Chartered. “Semoga pada minggu terakhir bulan ini instrumen sukuk akan tersedia bagi industri keuangan syariah,” kata Dar, dikutip dari daily times, Selasa (18/11).

Sebelumnya, pada April 2014 pemerintah Pakistan telah menerbitkan obligasi konvensional untuk pasar luar negeri dengan total nilai 2 miliar dolar AS untuk obligasi bertenor lima tahun dan 10 tahun. Langkah tersebut pun mengalami kelebihan permintaan hingga 14 kali. Baca Juga: Tunisia dan Pakistan Bersiap Terbitkan Sukuk

Pemerintah Pakistan belum secara resmi mengumumkan tenor sukuk yang diterbitkan. Namun, Chief Executive Officer Topline Securities Pakistan, Mohammed Sohail, memperkirakan tenor sukuk lima tahun akan berada di kisaran 5-6,5 persen dan sukuk bertenor 10 tahun antara 7-7,5 persen.

Pakistan memperoleh peringkat investasi B- dari Standard & Poor’s. Namun, sukuk Pakistan diperkirakan akan tetap menarik minat investor karena memberikan yield yang tinggi. Berdasar data Bloomberg, penerbitan sukuk global pada kuartal akhir 2014 mengalami penurunan hingga 81 persen dari kuartal tiga 2014. Baca Juga: Pasar Sukuk Global Capai 94,65 Miliar Dolar